Elektromobilität: China baut Vorsprung aus

Der chinesische Markt ist 2017 um 72% gewachsen; China konnte damit seine Führungsposition beim Absatz von E-Autos festigen. Das Land hat inzwischen einen größeren E-Auto-Markt (hauptsächlich BEV) als Europa und die USA zusammen. Mit einem Absatzanteil von rund 94 Prozent dominieren einheimische OEMs aktuell den chinesischen E-Auto-Markt.

Dieses Wachstum ist größtenteils auf großzügige Subventionen und eine strenge Regulierung zurückzuführen. Elektroautos sind in einigen chinesischen Städten von der Zulassungsbeschränkung für Autos (so genannte Nummernschild-Lotterien und -Auktionen) befreit – was nach wie vor ein zentraler Grund für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen ist. Nach einem erfolgreichen Pilotprogramm in ausgewählten Städten beschloss die chinesische Regierung im vergangenen Jahr, landesweit grüne Nummernschilder für „New Energy Vehicles“ (NEV) einzuführen. Die Nummernschilder wurden Ende 2017 in allen Provinzhauptstädten und in ausgewählten anderen Großstädten eingeführt, die übrigen Städte werden im ersten Halbjahr 2018 nachziehen. Fahrzeughalter mit einem solchen Nummernschild erhalten eine Vorzugsbehandlung. Darüber hinaus gewährt China weltweit die höchsten nationalen und lokalen Subventionen für Elektroautos, was die vergleichsweise hohen Anschaffungskosten für die Verbraucher weniger abschreckend macht.

Allerdings gab die chinesische Regierung kürzlich eine Änderung ihrer Subventionspolitik bekannt, um ihre Ausgaben zu verringern, die Verbreitung von E-Autos aber gleichwohl zu fördern. Zum einen erhöhte sie die für eine Subventionierung notwendige Mindestreichweite von 100 auf 150 km und die Anforderungen an die Energiedichte von 90 auf 105 kWh. Zum anderen stiegen die Subventionen für BEV mit großer Reichweite (> 400 km) um 14 Prozent auf 50.000 Renminbi (7.900 USD). Die finanzielle Unterstützung für Plug-in-Hybride wurde um 8 Prozent auf 22.000 Renminbi (3.500 USD) gekürzt.

In absoluten Zahlen ist der E-Auto-Absatz in China recht bemerkenswert. Allerdings beträgt die Nutzungsrate auf nationaler Ebene lediglich 2 Prozent – einige wenige Großstädte (z.B. Peking, Hangzhou, Shanghai, Shenzhen und Tianjin) machen den Großteil des Absatzes aus. Dennoch hat die positive Marktperformance Chinas dem Land zu einer starken, ausgewogenen Position im aktuellen EVI-Ranking von McKinsey verholfen (Schaubild 2): Im Marktranking wird China nur von Norwegen übertroffen, und bei der Produktion von Elektrofahrzeugen (d.h. auf der Industrie- oder Angebotsseite) konnte das Land seine Führungsposition vor Japan, Deutschland und den USA festigen. Auf Grund der aktuellen Wirtschaftlichkeit der Batterien ist diese Führungsposition im EVI-Ranking allerdings teuer erkauft: Auf Kosten der Steuerzahler leisten sich China und Norwegen weltweit mit die höchsten Subventionsausgaben für Verbraucher und Anbieter.

Vergleicht man die Entwicklung der EVI-Performance, wird deutlich, dass China die USA und Deutschland im kombinierten EVI-Ranking rasch überholt hat. Auf Schaubild 3 ist z.B. zu sehen, dass China und Deutschland 2014 in etwa gleichauf lagen. 2018 hat China Deutschland jedoch sowohl beim Markt- als auch beim Industrieranking klar überholt. Beim Marktranking konnte China mit einem höheren E-Auto-Absatz, hohen finanziellen und nicht finanziellen Anreizen, einer größeren Modellvielfalt und den hohen Investitionen in die Ladeinfrastruktur punkten. Auch beim Industrieranking schnitt China hervorragend ab, da der Produktionsanteil von Elektroautos und -komponenten deutlich gestiegen ist. Auf Grund der strengen Anforderungen in Bezug auf lokale Komponenten – z.B. bei der Auswahl zugelassener Batteriezulieferer – bleibt ein Großteil des Gewinnpools durch den chinesischen E-Auto-Absatz im Land.

Der europäische Markt für E-Autos ist von 2016 bis 2017 um knapp 40 Prozent gewachsen , allerdings noch auf niedrigem Niveau. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich, z.B. der anhaltende Gegenwind für die Dieseltechnologie und das wachsende Kundeninteresse an Elektrofahrzeugen. Katalysator dieser regionalen Dynamik ist Deutschland, wo sich die Zahl der Zulassungen gegenüber 2016 mehr als verdoppelt hat. Damit ist Deutschland nach Norwegen nun der zweitgrößte Markt in Europa.

Mit Ausnahme der Niederlande, wo eine Änderung der Subventionspolitik zulasten von PHEV und zugunsten von BEV zu einem Rückgang des Gesamtabsatzes von Elektrofahrzeugen geführt hat, untermauerten die europäischen Märkte den Wachstumspfad in der Region. In Norwegen lag die Absatzrate von Elektrofahrzeugen 2017 bei 32 Prozent; bis Dezember war jede zweite Neuzulassung ein E-Auto. Norwegen steht mit seinem Massenmarktansatz weitgehend allein auf weiter Flur und bietet so ein reales Bild der künftigen Absatzmenge, die Industrieländer in den nächsten fünf bis zehn Jahren erreichen könnten. Schaubild 4 zeigt die vier Phasen eines disruptiven Trends. Norwegen hat bei Elektroautos die kritische Masse erreicht und liegt deutlich vor anderen Ländern – die Disruption von E-Autos ist unvermeidbar. Die meisten anderen Länder befinden sich noch in der ersten Phase, nur China und Schweden sind bereits einen Schritt weiter: Hier zeichnet sich die Disruption deutlicher ab, Elektroautos manifestieren sich als validiertes Modell.

Die Einführung attraktiverer, leistungsstärkerer Elektrofahrzeuge in nachfragestarken Segmenten ist ein weiterer wichtiger Grund für den Absatzanstieg in Europa und den USA. Mit 27 Prozent liegt das US-Wachstum dennoch hinter dem Chinas und der EU, da die anhaltend niedrigen Kraftstoffpreise den Betriebskostenvorteil von E-Autos schmälern. In diesem Zusammenhang kündigte die US-amerikanische Umweltbehörde kürzlich an, dass sie die aktuellen (von der Vorgängerregierung verabschiedeten) Emissionsstandards für Fahrzeuge korrigieren werde. Demnach sollten Autos und leichte Nutzfahrzeuge bis 2025 mit einer Gallone Treibstoff im Durchschnitt mehr als 50 Kilometer weit fahren können. Wie die neuen Standards aussehen werden, ist immer noch unklar, aber es ist davon auszugehen, dass die Bestimmungen oder der Zeitrahmen für die Einführung gelockert werden. Kalifornien und zwölf weitere Bundesstaaten, die sich Kalifornien angeschlossen haben, wollen jedoch strengere Emissionsvorschriften durchsetzen.

Indien ist in diesem Jahr erstmals im EVI vertreten. Sowohl die Marktakzeptanz von E-Autos als auch die Branchendynamik sind noch sehr überschaubar: Die Nutzungsrate beträgt weniger als 1 Prozent, und einheimische OEMs bringen erst jetzt langsam erste Modelle auf den Markt. Zwar hat die Regierung ein neues Steuergesetz zur Förderung der Verbreitung von Elektrofahrzeugen erlassen, doch ein klarer strategischer Fahrplan ist immer noch nicht erkennbar. Die Nachfrage kommt in erster Linie von Unternehmen und aus dem öffentlichen Sektor, und es gibt so gut wie keine Ladeinfrastruktur im Land. Da die Stromerzeugung Indien mit den höchsten CO₂-Ausstoß weltweit beschert, braucht es auch mehr erneuerbare Energiequellen, damit E-Autos bei Well-to-Wheel-Betrachtung wirklich emissionsfrei sind.